ABM SOLID, specjalizujący się w budownictwie: inżynieryjnym, użyteczności publicznej, przemysłowym oraz realizujący obiekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego przejął dziś 98,07% akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Olsztyna. Dzięki przejęciu PRIB, Grupa ABM SOLID zyska nowe kompetencje w zakresie budownictwa drogowego.
• Spółka budowlana, ABM SOLID przejęła dziś 98,07% udziałów olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa. Wartość transakcji wyniosła ok. 38 mln zł.
• Akwizycja pozwoli ABM SOLID znacząco poszerzyć kompetencje w segmencie budownictwa drogowego i inżynieryjnego, a także ułatwi ekspansję w północnej Polsce.
- Tylko poprzez proste dodanie ubiegłorocznych przychodów ABM SOLID i PRIB, powstaje podmiot o przychodach około pół miliarda złotych. Wykorzystując jednak wiele efektów synergii zarówno operacyjnych, jak i kosztowych, spodziewamy się w krótkim czasie wzmocnienia potencjałów zarówno ABM SOLID, jak i PRIB – komentuje Marek Pawlik, Prezes ABM SOLID. – Jednym z kluczowych aspektów przejęcia jest pozyskanie wytwórni mas bitumicznych PRIB wykorzystywanych przy budowie nawierzchni dróg. Dzięki temu nasza oferta w drogownictwie stanie się kompleksowa; dotychczas prowadziliśmy prace związane ze wszystkimi warstwami drogi oprócz nawierzchni.
Oprócz synergii kosztowych i operacyjnych wynikających w głównej mierze z efektu skali, ABM SOLID pozyska referencje PRIBu, które pozwolą mu startować w przetargach na budowę dróg. Ponadto przejęcie umożliwi ekspansję geograficzną.
- Po przejęciu w ubiegłym roku Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, to kolejna akwizycja na północy, która powinna ułatwić nam ekspansję w tym rejonie Polski – mówi Marek Pawlik, Prezes ABM SOLD.
Przejęcie PRIB zostanie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. ABM SOLID przeprowadził emisję obligacji o wartości 20 mln zł, która została objęta przez 9 krajowych inwestorów instytucjonalnych. Termin wykupu obligacji to 28 września 2013 r. Obligacje oprocentowane są na poziomie WIBOR 3M + marża. Pozostała kwota pochodzi z kredytu długoterminowego (7 lat), który ABM SOLID zaciągnął w PKO BP.
- W naszej ocenie sfinansowanie tej transakcji w 100% długiem jest najbardziej efektywne. Kupujemy praktycznie niezadłużoną spółkę, która dodatkowo posiada znaczące wolne środki – wyjaśnia Marek Pawlik.
Akwizycja PRIB jest elementem realizacji strategii Grupy ABM SOLID, która zakłada przejęcia spółek z szerokorozumianej branży budowlanej. Przejmowane spółki pozwalają na poszerzanie zakresu prowadzonej działalności, zwiększanie kompetencji, a także wchodzenie na nowe rynki zarówno pod względem geograficznym jak i wykonawczym. Po wejściu do Grupy, spółki są restrukturyzowane, wzmacniane kapitałowo i kadrowo dzięki czemu w krótkim czasie mogą znacząco zwiększyć skalę swojej działalności oraz pozycję konkurencyjną.
PRIB w 2009 roku osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 104 mln zł przy 13 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 7 mln zł zysku netto. Spółka działa o obszarze budownictwa inżynieryjnego w tym drogowo-mostowego, budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz budowie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Jednym z kluczowych aktywów PRIB jest 76,75% udziałów w firmie Budromost działającej w obszarze budownictwa drogowo-mostowego. PRIB posiada własny węzeł betoniarski i wytwórnię elementów betonowych, bazę sprzętową, zakład produkcji metalowej oraz wytwórnię mas bitumicznych w Ostródzie.
- Po przejęciu PRIB stanie się spółką zależną ABM Solid. Wyniki tej firmy będą konsolidowane od IV kwartału 2010 r. – tłumaczy prezes Pawlik. – W najbliższym czasie nie zamierzamy jej inkorporować.
